Im Third Person Shooter taucht der Spieler von einem unterirdischen Unterschlupf auf um den Planeten Erde komplett durch Aliens verwüstet wiederzufinden. Komplett in der Unterzahl und überfordert von den Aliens scheint die Lage aussichtslos nur durch eigenes Mutieren und der Injektion der Alien DNA in den eigenen Körper hat der Spieler eine Chance, die Dominanz der Alien als Hybrid zwischen Mensch und Alien zunichte zu machen.

Auf der Suche nach dem Gegenmittel stehen dem Spieler Waffen, Knüppel, Plasma Projektoren und Granaten zur Verfügung alles was man zum Nah- und Fernkampf gegen Aliens benötigt. Doch MorphX wartet nicht nur mit stupidem Shoot-Out auf der Spieler muss sich auch durch knifflige Minigames und Puzzles weitere Fähigkeiten anlernen um so gegen stärkere Gegner ankämpfen zu können.